کمال، مرد جوان عراقی که پیاده از مرز ترکیه و بلغارستان وارد اروپا می‌شود، توسط پلیس مرزی بلغارستان دستگیر می‌شود اما فرار می‌کند. او خود را در حال جستجوی راه نجات در جنگلی به ظاهر بی‌پایان می‌یابد؛ دنیایی زیرزمینی که در آن هیچ قانون و مقرراتی وجود ندارد، جایی که او زخمی شده و توسط شکارچیان مهاجر بلغارستانی تعقیب می‌شود. کمال باید به مدت سه شبانه‌روز برای نجات جان خود در یک مسیر بقا بجنگد تا اینکه با یک رویارویی نهایی مرگ و زندگی روبرو شود.

اسوتلا، بیوه‌ای که به تازگی شغل خود را از دست داده، در نزدیکی مرز بلغارستان و ترکیه زندگی می‌کند. به دلیل موقعیت جغرافیایی دهکده‌اش، موارد زیادی از حضور پناهندگان در آنجا وجود دارد. یک روز او با پناهنده‌ای از آفریقا ملاقات می‌کند و این دیدار زندگی او را تغییر می‌دهد.

کامن در حین سفر مجانی با خودروهای عبوری از صوفیه به روسه، با آوه، دختری ۱۷ ساله و فراری آشنا می‌شود. با هر سواری که سوار می‌شوند، آوه هویت‌های جدیدی برای خودشان اختراع می‌کند و دروغ‌های وسواسی او، کامن را بیشتر و بیشتر به دردسر می‌اندازد. کامن که با بی‌میلی به این ماجرا کشیده شده است، کم‌کم عاشق آوه گریزپا می‌شود.

«موث» پس از گذراندن دوران محکومیت خود در زندان به دلیل اتهام نادرست قتل، با آزادی مشروط آزاد می‌شود. او که کمی قبل از کودتای کمونیستی بلغارستان در سال ۱۹۴۴ زندانی شده بود، اکنون خود را در دنیایی جدید و بیگانه می‌یابد؛ صوفیه توتالیتر دهه ۶۰ میلادی. اولین شب آزادی او، نقشه‌ای از یک شهر شیطانی پر از محله‌های رو به زوال، خیابان‌های تاریک و صفی از شخصیت‌های عجیب و غریب را ترسیم می‌کند.